Az év vége jó alkalom arra, hogy áttekintsd a megtakarításaidat és a hozzájuk kapcsolódó adójóváírási lehetőségeket. Egy megfelelően megtervezett befizetés a hosszú távú céljaidat és az elérhető kedvezmények kihasználását is szolgálhatja.
A jóváírás az érintett megtakarítási számlára vagy szerződésre kerül. Igénybevételéhez megfelelő összegű, más kedvezmények után rendelkezésre álló személyi jövedelemadó is szükséges.
Ezért a számodra elérhető összeget a befizetéseid, a meglévő szerződéseid és az adózási helyzeted alapján kell megvizsgálni.
Az adott évre szóló jogosultságnál számít, hogy a befizetés mikor érkezik meg és kerül elszámolásra. A szolgáltatók év végi befizetési határidejét külön is ellenőrizni kell, ezért érdemes a tervezést december utolsó napjai előtt elvégezni.
Áttekintjük a meglévő megoldásaidat, az idei befizetéseidet és a céljaidat. Segítünk felmérni a még kihasználható lehetőségeket, valamint megérteni a költségeket, a hozzáférési szabályokat és a hosszú távú vállalásokat.
